Jednorázový servis

Poradenství v oblasti finančního plánování

Úvodní informativní nezávazná schůzka zdarma
Odborná konzultace v rozsahu do 2 hodin 1 500 Kč
Audit stávajícího portfolia finančních produktů vč. doporučení dalších kroků
Cena za 1 položku 500 Kč
Minimální platba 3 000 Kč
Sestavení finančního plánu k realizaci zadaného cíle včetně auditu portfolia 8 000 Kč

  V případě následného zprostředkování produktu s provizním ohodnocením převyšujícím cenu jednorázového servisu je služba zdarma.

Dlouhodobý servis

Spolupráce začíná auditem portfolia (dle ceníku pro jednorázový servis)

Správa portfolia finančních produktů

Základ Komplet
Sestavení finančního plánu a jeho korekce v čase
Podklady pro komunikaci s finančními institucemi
Optimalizace finančních výdajů domácnosti
Evidence smluvní dokumentace
Úschova smluv
Porovnání nastavení portfolia s aktuální nabídkou na trhu vč. aktualizace pojistných částek (před datem výročí) 1x za 2 roky 1x ročně
Osobní servisní schůzka 1x ročně 2x ročně
Poradenství při refinancování k získání lepší nabídky od stávající banky
Zhodnocení vývoje finančního majetku 1x ročně 2x ročně
Paušální roční platba 8 000 Kč 12 000 Kč

Servis PLUS

Volitelná nadstavba k balíčku KOMPLET – aktivní podpora při správě, ochraně a zhodnocování majetku, vyhledávání vhodných příležitostí dle individálně stanoveného plánu.

Finanční služby propagované a nabízené v této sekci poskytuje:

Privátní finanční servis s.r.o., IČ: 08596115, se sídlem Tišnovská 1493/122, 613 00 Brno jako právnická osoba.

Privátní finanční servis s.r.o. není plátce DPH. Uvedené ceny jsou konečné.

Provizní poradenství

Mimo placeného finančního servisu pro náročnější klienty se věnuji také běžně rozšířenému poradenství s provizním ohodnocením.

Nejčastěji s klienty řeším:

  • Zajištění osob a majetku
  • Financování bydlení
  • Konsolidaci závazků
  • Ochranu a zhodnocení úspor
  • Přípravu na stáří
Pro konečné řešení mohu zprostředkovat finanční produkty od více než 60 finančních institucí z českého finančního trhu

Finanční služby propagované a nabízené v této sekci poskytuje:
Ing. Michaela Klímová, MSc, IČ: 75966409, se sídlem Tišnovská 1493/122, 613 00 Brno jako fyzická osoba podnikatel, která je v oblasti:

  • pojištění registrována podle zákona č. 170/2018 Sb. jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele pojištění,
  • investic registrována podle zákona č. 256/2004 Sb. jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele,
  • doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření registrována jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele,  
  • spotřebitelských úvěrů registrována podle zákona č. 257/2016 Sb. jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru,

společnosti SAB servis s.r.o., IČ: 24704008, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000, https://sabservis.cz.

Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.