Jednorázový servis
Poradenství v oblasti finančního plánování |
|
|---|---|
| Úvodní informativní nezávazná schůzka | zdarma |
| Odborná konzultace v rozsahu do 2 hodin | 1 500 Kč |
| Audit stávajícího portfolia finančních produktů vč. doporučení dalších kroků | |
| Cena za 1 položku | 500 Kč |
| Minimální platba | 3 000 Kč |
| Sestavení finančního plánu k realizaci zadaného cíle včetně auditu portfolia | 8 000 Kč |
V případě následného zprostředkování produktu s provizním ohodnocením převyšujícím cenu jednorázového servisu je služba zdarma.
Správa portfolia finančních produktů |
Základ | Komplet |
|---|---|---|
| Sestavení finančního plánu a jeho korekce v čase | ||
| Podklady pro komunikaci s finančními institucemi | ||
| Optimalizace finančních výdajů domácnosti | ||
| Evidence smluvní dokumentace | ||
| Úschova smluv | ||
| Porovnání nastavení portfolia s aktuální nabídkou na trhu vč. aktualizace pojistných částek (před datem výročí) | 1x za 2 roky | 1x ročně |
| Osobní servisní schůzka | 1x ročně | 2x ročně |
| Poradenství při refinancování k získání lepší nabídky od stávající banky | ||
| Zhodnocení vývoje finančního majetku | 1x ročně | 2x ročně |
| Paušální roční platba | 8 000 Kč | 12 000 Kč |
Servis PLUS
Volitelná nadstavba k balíčku KOMPLET – aktivní podpora při správě, ochraně a zhodnocování majetku, vyhledávání vhodných příležitostí dle individálně stanoveného plánu.
Finanční služby propagované a nabízené v této sekci poskytuje:
Privátní finanční servis s.r.o., IČ: 08596115, se sídlem Tišnovská 1493/122, 613 00 Brno jako právnická osoba.
Privátní finanční servis s.r.o. není plátce DPH. Uvedené ceny jsou konečné.
Provizní poradenství
Mimo placeného finančního servisu pro náročnější klienty se věnuji také běžně rozšířenému poradenství s provizním ohodnocením.
Nejčastěji s klienty řeším:
- Zajištění osob a majetku
- Financování bydlení
- Konsolidaci závazků
- Ochranu a zhodnocení úspor
- Přípravu na stáří
Pro konečné řešení mohu zprostředkovat finanční produkty od více než 60 finančních institucí z českého finančního trhu
Finanční služby propagované a nabízené v této sekci poskytuje:
Ing. Michaela Klímová, MSc, IČ: 75966409, se sídlem Tišnovská 1493/122, 613 00 Brno jako fyzická osoba podnikatel, která je v oblasti:
- pojištění registrována podle zákona č. 170/2018 Sb. jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele pojištění,
- investic registrována podle zákona č. 256/2004 Sb. jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele,
- doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření registrována jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele,
- spotřebitelských úvěrů registrována podle zákona č. 257/2016 Sb. jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru,
společnosti SAB servis s.r.o., IČ: 24704008, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000, https://sabservis.cz.
Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.
