Jednorázový servis
Poradenství v oblasti finančního plánování |
|
|---|---|
| Úvodní informativní nezávazná schůzka | zdarma |
| Odborná konzultace v rozsahu do 1 hodiny | 1 800 Kč |
| Zajištění financování prostřednictvím úvěru | 1,5 % z výše úvěru |
| Asistence při jednání o podmínkách refixace úvěru | 3 000 Kč |
| Audit stávajícího portfolia finančních produktů | |
| Cena za 1 položku | 750 Kč |
| Minimální platba | 5 000 Kč |
| Audit sociálního zabezpečení pro 1 osobu | 4 000 Kč |
| Sestavení KRIZOVÉHO PLÁNU (přehled majetku a nezbytných kroků pro případ závažných životních situací) | od 6 000 Kč |
| Sestavení FINANČNÍHO PLÁNU k realizaci zadaného cíle | od 12 000 Kč |
V případě následného zprostředkování produktu s provizním ohodnocením převyšujícím cenu jednorázového servisu je služba zdarma.
Správa portfolia finančních produktů |
Ekonomický Ekonom |
Komplexní Komplex |
|---|---|---|
| Sestavení finančního plánu a jeho korekce v čase | ||
| Komplexní zpracování administrativy | ||
| On-line archivace produktové dokumentace | ||
| Archivace produktové dokumentace | ||
| Aktualizace finančního plánu | 1x ročně | 2x ročně |
| Krizový plán pro rodiny | ||
| Krizový plán pro podnikatele | ||
| Asistence v souvislosti se žádostí o IOLDP | ||
| Audit sociálního zabezpečení | ||
| Hlášení pojistných událostí | ||
| Asistence při řešení pojistných událostí | ||
| Garance EUCS | ||
| Právní klinika s garancí EUCS | ||
| On-line finanční aktuality | ||
| Měsíční cena tarifu | 1 200 Kč | 1 500 Kč |
| Roční cena tarifu | 14 400 Kč | 18 000 Kč |
Servis PLUS
Volitelná nadstavba k dlouhodobému servisu – aktivní podpora při správě, ochraně a zhodnocování majetku, vyhledávání vhodných příležitostí dle individálně stanoveného plánu.
Finanční služby propagované a nabízené v této sekci poskytuje:
Privátní finanční servis s.r.o., IČ: 08596115, se sídlem Tišnovská 1493/122, 613 00 Brno jako právnická osoba.
Privátní finanční servis s.r.o. není plátce DPH. Uvedené ceny jsou konečné.
Provizní poradenství
Mimo placeného finančního servisu pro náročnější klienty se věnuji také běžně rozšířenému poradenství s provizním ohodnocením.
Nejčastěji s klienty řeším:
- Zajištění osob a majetku
- Financování bydlení
- Konsolidaci závazků
- Ochranu a zhodnocení úspor
- Přípravu na stáří
Pro konečné řešení mohu zprostředkovat finanční produkty od více než 60 finančních institucí z českého finančního trhu
Finanční služby propagované a nabízené v této sekci poskytuje:
Ing. Michaela Klímová, MSc, IČ: 75966409, se sídlem Tišnovská 1493/122, 613 00 Brno jako fyzická osoba podnikatel, která je v oblasti:
- pojištění registrována podle zákona č. 170/2018 Sb. jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele pojištění,
- investic registrována podle zákona č. 256/2004 Sb. jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele,
- doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření registrována jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele,
- spotřebitelských úvěrů registrována podle zákona č. 257/2016 Sb. jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru,
společnosti SAB servis s.r.o., IČ: 24704008, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000, https://sabservis.cz.
Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.
